Trends am internationalen Medikamentenmarkt
IQVIA, Anbieter von Analytik, Technologielösungen und klinischer Auftragsforschung, hat untersucht, wie Medikamente in den USA verwendet werden und welche Trends sich daraus auch für Europa ergeben.
Das US-Gesundheitssystem verzeichnete im Jahr 2022 ein starkes Wachstum des Medikamentenverbrauchs und der Ausgaben. Der IQVIA-Index für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen – der Patientenbesuche, Screening- und Diagnosetests, elektive Eingriffe und neue Verschreibungen erfasst – hat sich im vierten Quartal 2022 auf das Niveau vor Covid-19 erholt, während sich die Inanspruchnahme bei den Schlüsselindikatoren verschoben hat: mehr Patientenbesuche und neue Verschreibungen, aber weniger elektive Eingriffe sowie Screening- und Diagnosetests.
Der Anteil der Konsultationen im Rahmen der Telemedizin an der Gesamtzahl der Konsultationen ist 2022 auf 5 % gesunken. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Spitzenwert von 26 % zu Beginn der Pandemie, liegt aber deutlich über dem Niveau vor der Pandemie (< 1 %) und deutet auf eine grundlegende Veränderung der Gesundheitsversorgung hin.
Die Neuverschreibungen für akute Erkrankungen waren Ende 2022 aufgrund der schweren Atemwegserkrankungen, einschließlich der erhöhten Anzahl von Grippe-, Covid-19- und RSA-Viren, die in den USA zirkulierten, erhöht. Die letzte Grippesaison erreichte ihren Höhepunkt früher als in den Vorjahren, und die Zahl der Fälle lag bis Anfang März um 14 % über dem Durchschnitt der letzten drei Jahre. Aufgrund der zunehmenden Besorgnis über die Auswirkungen der Grippe liegen die Grippeimpfungen um
20 % über den früheren Werten. Andere Impfungen bei Kindern liegen nach wie vor unter dem Niveau vor der Pandemie, während die Impfungen bei Erwachsenen wieder auf ein normales Niveau zurückgegangen sind, wobei sich die Art der Impfungen und die Art der Verabreichung der Impfstoffe geändert haben.
Der Medikamentenverbrauch entsprach im Jahr 2022 242,6 Milliarden Behandlungstagen, was einem Wachstum von 2,6 % entspricht. Biosimilars haben den Zugang der Patienten zu Arzneimitteln verbessert und machen 25 % des Gesamtvolumens auf dem Markt aus. Beim Verkauf von Arzneimitteln im Einzelhandel erreichten die ausgegebenen Verschreibungen im Jahr 2022
6,7 Milliarden, wobei das Wachstum mit 3,6 % über dem Niveau der Vorpandemie lag. Innerhalb dieses Wachstums gab es 2022 bemerkenswerte Nutzungsbereiche: Bei ADHS-Medikamenten (+11 %) zeichnen 20- bis 64-jährige Frauen für ein Drittel der Verschreibungen verantwortlich. Verschreibungen für psychische Gesundheit von Mädchen unter
19 Jahren haben um 33 % zugenommen. Neue Diabetes-Therapien (+152 %), die auch zur Behandlung von Adipositas verwendet werden, erlebten große Zuwächse. Aufgrund der starken Erkältungssaison legten auch Verschreibungen gegen bakterielle Infekte zu, Antibiotika wurden bei Kindern und älteren Personen vermehrt (+8 %) eingesetzt. Geringere Inanspruchnahme wurde 2022 für verschreibungspflichtige Opioide (–64 %) verzeichnet, wobei die Zahl der Überdosis-bedingten Todesfälle dennoch um 253 % gestiegen ist. Lang wirkende Verhütungsmittel (–6 %) erlebten ebenfalls einen Rückgang.
Wachstumstreiber
Die Ausgaben für Arzneimittel erreichten im Jahr 2022 429 Mrd. USD und wuchsen damit um 5,3 %, einschließlich des Beitrags von Covid-19-Impfstoffen und -Therapeutika. Die Ausgaben zu Listenpreisen stiegen in den letzten fünf Jahren um 7,4 %, während die Ausgaben der Kostenträger um 4,5 % und die Kosten der Patienten um 1,4 % stiegen. Der Anteil der Spezialmedikamente an den Ausgaben ist von 32 % im Jahr 2012 auf 51 % gestiegen, was auf das Wachstum in den Bereichen Immunologie und Onkologie zurückzuführen ist, auch wenn die Beiträge von Covid-19-Impfstoffen und oralen Therapeutika den Anteil der Ausgaben für traditionelle Medikamente in den letzten zwei Jahren erhöht haben.
Die Gesamtausgaben für Arzneimittel zu geschätzten Netto-Herstellerpreisen sind in den letzten fünf Jahren um 103 Mrd. USD gestiegen, was in erster Linie auf neue Produkte und das Markenvolumen zurückzuführen ist. Das Volumenwachstum wurde von den Bereichen Immunologie, Onkologie, Covid-19 und Diabetes getragen.
Der Verlust der Exklusivität für Biologika und die Einführung von Biosimilars haben in den letzten drei Jahren drastisch zugenommen und die gestiegenen Ausgaben für neue Produkte kompensiert, wobei der Umsatz mit Markenprodukten in den letzten fünf Jahren um 33 Mrd. USD zurückgegangen ist, verglichen mit 4 Mrd. USD in den fünf Jahren davor, was die wachsende Bedeutung von Biosimilars widerspiegelt.
Der Anstieg der Listenpreise geschützter Marken ist auf einen Tiefstand von 3,7 % im Jahr 2022 gefallen, während die Nettopreise im Durchschnitt unverändert blieben, was das fünfte Jahr in Folge einen Nettopreisanstieg von weniger als 1 % bedeutet.
Kosten für Patienten
Die Kosten der Patienten stiegen 2022 um 3 Mrd. USD auf 82 Mrd. USD und stellen für einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung nach wie vor eine erhebliche Belastung dar, selbst wenn die durchschnittlichen Kosten pro Verschreibung stagnieren oder sinken. Die Medicare-Gesamtkosten sind in den letzten fünf Jahren gestiegen, wobei der größte Teil des Anstiegs auf Bevölkerungs- und Mengensteigerungen zurückzuführen ist, die durch Preissenkungen ausgeglichen wurden. Generika und Markengenerika machen 15 % der Ausgaben auf Rechnungsebene aus, aber 66 % der Kosten, die Patienten aus eigener Tasche bezahlen müssen.
Insgesamt erreichen 7 % der Patienten jährliche Kosten von mehr als 500 USD. Unter anderem aufgrund der hohen Kosten haben Patienten, die eine neue Therapie begonnen haben, im Jahr 2022 94 Mio. Verschreibungen in der Apotheke nicht in Anspruch genommen, wobei die Häufigkeit zunimmt, da die Auslagen steigen und die Abbruchrate bei Verschreibungen über 125 USD über 40 % liegt.
Ausblick auf die nächsten fünf Jahre
Die Verwendung und die Ausgaben für Arzneimittel in den USA werden bis 2024 zu den Wachstumsprognosen vor der Pandemie zurückkehren. Die Ausgaben für Arzneimittel werden voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren unverändert bleiben. Es wird erwartet, dass in den nächsten fünf Jahren mehr als 250 neue Medikamente auf den Markt kommen und zu neuen Ausgaben in Höhe von über 100 Mrd. USD beitragen werden.
Politische Veränderungen, der Wettbewerb zwischen den Herstellern und der Druck der Kostenträger werden voraussichtlich dafür sorgen, dass die Nettopreise geschützter Marken in den nächsten fünf Jahren sinken und der Anstieg der Listenpreise gering bleibt.
Die Einführung und Akzeptanz von Biosimilars könnten dem US-Gesundheitssystem helfen, in den nächsten fünf Jahren mehr als 180 Mrd. USD einzusparen, auch wenn Unsicherheiten hinsichtlich der Preisgestaltung und der Akzeptanz bestehen.
Onkologie, Neurologie und Adipositas werden im Prognosezeitraum das größte Ausgabenwachstum verzeichnen. Diabetes, Immunologie und Covid-19 werden das Wachstum eher bremsen.
Biotherapeutika der nächsten Generation könnten bis 2027 einen Jahresumsatz von 12 Mrd. USD erreichen, obwohl in diesem sich schnell entwickelnden Bereich erhebliche wissenschaftliche und wirtschaftliche Unsicherheiten bestehen.
bw
QUELLE:
IQVIA Institute for Human Data Science. The Use of Medicines in the U. S. 2023. Usage and Spending Trends and Outlook to 2027. April 2023
FOTO: ISTOCKPHOTO/MALERAPASO, istockphoto/moussa81